➢ KQKD Q2/2026: Lợi nhuận sau thuế Q2/2026 đạt 177 tỷ đồng giảm 28% svck do chi phí lãi vay và chi phí khấu hao của các giàn khoan mới đi vào vận hành cũng như khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh.
➢ Mảng dịch vụ giếng khoan: Tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 900 tỷ đồng doanh thu và 287 tỷ lợi nhuận gộp (+24% YoY) , tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu E&P tích cực.
➢ Định giá: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 22,222/cp, upside khoảng +21% so với giá hiện tại. Động lực tăng giá chủ yếu nhờ việc giá thuê giàn khoan vẫn neo ở mức rất cao do tình hình chiến sự trên thế giới chưa hạ nhiệt và lịch khoan của PVD đã kín đến hết năm 2026.